Ferdinand von Walter, Sohn des Präsidenten der Residenz, und Luise, Tochter des Stadtmusikanten Miller, lieben sich, über alle gesellschaftlichen Grenzen hinweg. Doch Ferdinands Vater hat ganz andere Pläne - eine Verbindung seines Sohnes mit Lady Milford, der ehemaligen Geliebten des Herzogs, würde die eigene Position bei Hof stärken.
Mithilfe seines Sekretärs Wurm plant er eine Intrige, die die beiden Liebenden entzweit und letztlich in den Tod reißt.